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Em 1957, Hawk e Tim reúnem-se no funeral do Senador McCarthy e tentam, uma última vez, encontrar uma forma de ficarem juntos, mas as pressões da paternidade iminente podem forçar Hawk a cometer um acto de traição. Em São Francisco, em 1986, Hawk busca redenção, acompanhando Tim em uma crise médica e enfrentando Lucy, que chega com um ultimato. Marcus e Frankie ficam surpresos com as notícias sobre seu filho adotivo, Jerome. Tim toma uma decisão difícil que mudará a vida de Hawk para sempre.